Prywatny klient z sektora MŚP

Doradztwo przy sprzedaży przedsiębiorstwa z branży odzieżowej

Pomogliśmy właścicielowi przedsiębiorstwa z branży odzieżowej przygotować firmę do sprzedaży, uporządkować warunki transakcji i znaleźć najlepsze rozwiązanie wyjścia z biznesu. Transakcja została zrealizowana w formule management buy-out.

Zakres prac:

• przygotowanie transakcji; przegląd przedsiębiorstwa Croton w perspektywie operacyjnej i finansowej, nakierowany na określenie kluczowych parametrów będących podstawą wyceny, w tym określenie przedmiotu sprzedaży;
• wycena przedsiębiorstwa i ustalenie strategii sprzedaży;
• zinwentaryzowanie i zoptymalizowanie warunków brzegowych właściciela;
• przygotowanie dokumentacji procesowej, w tym teasera i memorandum informacyjnego;
• sporządzenie listy inwestorów;
• kontakt i komunikacja z inwestorami;
• wstępną identyfikację potencjalnych inwestorów oraz oszacowanie ich zainteresowania;
• ustalenie wstępnego zainteresowania wytypowanych inwestorów;
• organizacja spotkań z inwestorami i zebranie wstępnych ofert;
• selekcja ofert inwestorów;
• wybór inwestora lub inwestorów do dalszych negocjacji;
• organizacja procesu oraz wsparcie w trakcie badania due diligence dla inwestorów;
• negocjacje warunków transakcji oraz obsługę zamknięcia transakcji.