Prywatny klient z sektora MŚP

  • Klient Prywatny klient z sektora MŚP
  • Usługi Transakcje kapitałowe
  • Rok 2021

Doradztwo przy sprzedaży przedsiębiorstwa z branży odzieżowej

Pomogliśmy właścicielowi przedsiębiorstwa z branży odzieżowej przygotować firmę do sprzedaży, uporządkować warunki transakcji i znaleźć najlepsze rozwiązanie wyjścia z biznesu. Transakcja została zrealizowana w formule management buy-out.

Zakres prac:

  • przygotowanie transakcji; przegląd przedsiębiorstwa Croton w perspektywie operacyjnej i finansowej, nakierowany na określenie kluczowych parametrów będących podstawą wyceny, w tym określenie przedmiotu sprzedaży;
  • wycena przedsiębiorstwa i ustalenie strategii sprzedaży;
  • zinwentaryzowanie i zoptymalizowanie warunków brzegowych właściciela;
  • przygotowanie dokumentacji procesowej, w tym teasera i memorandum informacyjnego;
  • sporządzenie listy inwestorów;
  • kontakt i komunikacja z inwestorami;
  • wstępną identyfikację potencjalnych inwestorów oraz oszacowanie ich zainteresowania;
  • ustalenie wstępnego zainteresowania wytypowanych inwestorów;
  • organizacja spotkań z inwestorami i zebranie wstępnych ofert;
  • selekcja ofert inwestorów;
  • wybór inwestora lub inwestorów do dalszych negocjacji;
  • organizacja procesu oraz wsparcie w trakcie badania due diligence dla inwestorów;
  • negocjacje warunków transakcji oraz obsługę zamknięcia transakcji.