EkoDróg Sp. z o.o.

Przeprowadzenie procesu sprzedaży udziałów spółki zajmującej się budową i remontem dróg.

Kluczowe było podejmowanie działań związanych z pozyskaniem inwestora, wyceną spółki oraz prowadzeniem negocjacji dotyczących warunków sprzedaży z inwestorem branżowym.

Zakres prac:

• Szczegółowa wycena spółki;
• Identyfikację potencjalnych inwestorów i ocenę ich zainteresowania transakcją;
• Opracowanie optymalnej struktury transakcji;
• Przygotowanie teasera inwestycyjnego, prezentującego kluczowe informacje o spółce;
• Ustalenie wstępnego zainteresowania wytypowanych inwestorów;
• Dystrybucja materiałów informacyjnych;
• Organizację spotkań z inwestorami i zebranie wstępnych ofert;
• Selekcja ofert inwestorów;
• Negocjacje warunków transakcji (ramy prawne, zaangażowanie kapitałowe).