EkoDróg Sp. z o.o.

Przeprowadzenie procesu sprzedaży udziałów spółki zajmującej się budową i remontem dróg.

Kluczowe było podejmowanie działań związanych z pozyskaniem inwestora, wyceną spółki oraz prowadzeniem negocjacji dotyczących warunków sprzedaży z inwestorem branżowym.

Zakres prac:

• Szczegółowa wycena spółki
• Identyfikację potencjalnych inwestorów i ocenę ich zainteresowania transakcją.
• Opracowanie optymalnej struktury transakcji
• Przygotowanie teasera inwestycyjnego, prezentującego kluczowe informacje o spółce.
• Ustalenie wstępnego zainteresowania wytypowanych inwestorów
• Dystrybucja materiałów informacyjnych
• Organizację spotkań z inwestorami i zebranie wstępnych ofert
• Selekcja ofert inwestorów
• Negocjacje warunków transakcji (ramy prawne, zaangażowanie kapitałowe)